סיכום שנת 2020

איזו כותרת הכי מתאימה לשנת 2020? 

שנה היסטורית, שנה היסטרית, שנה תזזיתית. כל אלו יכולות בהחלט לשמש כותרת לשנה האחרונה. 

אל מול האופטימיות שחווינו במהלך 2019 שנת 2020 היתה עמוסה בפחדים ובחששות, עד כדי חשש מאפוקליפסה מוחלטת. 

מעולם לא חוותה כלכלת העולם עצירת בלמים קיצונית שכזו. 

מעולם לא נעצרו חלקים נרחבים מפסי הייצור ברחבי העולם למשך תקופה של מספר חודשים, מהלך שהשפיע על פעילות הסחר הגלובלי. מכאן נבעה השפעה מובהקת על השווקים הסחירים, מחירי הסחורות והסנטימנט של המשקיעים. 

בשנה זו ראינו במיטבן את השפעת ההטיות הפסיכולוגיות של פחד וחמדנות וקיבלנו תזכורת לכך שהאופי האנושי נותר כשהיה מאז ומעולם.

לקראת סיום השנה אנו שוב רואים אופטימיות גדולה; הציפיות לחיסון יעיל מפיגות את החששות ומפיחות תחושת ביטחון בקרב המשקיעים. אותם משקיעים אשר חלקם נמלטו מהשווקים בעיצומה של הפאניקה בסוף הרבעון הראשון של השנה. 

 

האסטרטגיה בה אנחנו נוקטים הוכיחה עצמה שוב :

• בניית התיקים בצורה מדורגת ומבוקרת, עפ"י מטרות ושאיפות הלקוח תוך חלוקה לטווחי השקעה שונים.

• השימוש בהגנות פיננסיות חזקות סיפק את הביטחון לצלוח את תקופות חוסר הוודאות הקיצוניות בתחילת משבר הקורונה ואפשר את היכולת להגיב בזמן בו היה נדרש להגיב. 

• ההשקעה בנכסים לא סחירים, כתחליף לאגרות החוב הוכיחה את עצמה, שכן אלה סיפקו תשואה חיובית יציבה לאורך השנה כהגנה פיננסית מתנודתיות בשווקי המניות.

• ההשקעה בסקטורים מגוונים הנהנים מ”רוח גבית" של מגמות-על כגון: סיעוד, בריאות, צריכה וחקלאות, הורידה את רמת התנודתיות בתיק ועזרה בסופו של דבר לצלוח בצורה חיובית גם את שנת 2020. 

 

בהתבוננות קדימה, אנו מאמינים כי שיטת העבודה שהגדרנו תבנה הון מהותי לאורך זמן תוך ניהול רמות הסיכון וללא צורך בהתחשבות בתזמון שוק כזה או אחר. 

 

2020 לימדה אותנו לנהוג בצניעות, כאשר החיים כפי שהכרנו אותם השתנו לנגד עינינו בצורה מיידית וקיצונית. 

עם זאת, רמת הפיתוח הטכנולוגי, ההשקעה בטכנולוגיות תקשורת חליפיות ובמציאת פיתרונות רפואיים לנגיף, הן הוכחה כי ניתן להתגבר במהירות יחסית על מצבי קיצון וכי כל מצב מהווה כר ליזמות ולקפיצה טכנולוגית אשר תייעל ותשפר את איכות חיינו.

 

בהזדמנות זו נאחל מקרב לב בריאות טובה לכם ולמשפחתכם, מי ייתן וכבר בשנת 2021 נחזור לשפיות ולשגרה רגילה!