משקיע.ה כשיר.ה
הקריטריונים להיותו של משקיע מסויים משקיע כשיר הם מבחנים כמותיים. ההגדרה המעודכנת מגדירה משקיע כשיר כמי שגובה הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות היתה לפחות 1.4 מיליון ש"ח, או שהכנסות בני זוג עולה על 2.1 מיליון ש"ח בשנה.
קריטריון אחר הוא מבחן שווי הנכסים המציב סך של 9.4 מיליון ש"ח שווי נכסים כתנאי להחשב משקיע כשיר.
תנאי המבחן המשולב מציב רף של שווי כולל של 5.9 מיליון ש"ח של נכסים נזילים והכנסה של מעל 705 אלף ש"ח בכל אחת מהשנתיים האחרונות. משקיע כשיר יכול להחשב אדם שיש לו מומחיות בשוק ההון אם יוכיח ניסיון בתחום.
משקיעים כשירים נחשבים ללקוחות מתוחכמים ולכן זכאים לקבל מידע על הזדמנויות השקעה מקרנות גלובליות ומקרנות השקעה אלטרנטיביות.
תנאי הכניסה לקרנות אלו היא לרוב גבוהה יחסית אולם ישנן קרנות מעניינות מאוד המאפשרות יצירת תשואה ברמות סיכון נמוכות יחסית.
כחלק מבניית תיק למשקיעים בעלי הון משמעותי אנו ממליצים להעזר בכלים אלה הפתוחים ללקוחות כשירים.
